業種: 情報処理・ソフトウェア
職種: 営業 - 内勤営業・カウンターセールス
掲載日 2023/08/22
■会社概要
マッチングサービスの運営。
■会社情報
・業種 ソフトウェア・情報処理, 生命保険・損害保険, 証券・投資関連, 金融・保険（その他）
・従業員数 50～100名
■仕事内容
当社が提供する自社サービスで、ご登録いただいたユーザーに対して、チャットやオンライン面談ツールを使った資産形成や保障のアドバイスを行います。
・自社サービスとは
お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）と、FP等のお金の専門家のマッチングサービスです。
（具体的な業務内容）
・チャットを活用したお客様への資産形成のアドバイス
・オンライン面談を通じたライフプランなどの説明
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー
・チームの業務効率化の推進
・自社プロダクトに落とし込むためのフィードバック・改善要件の整理 など
・アドバイザーとは
保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する、金融業界における新たな取り組みです。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで、最適なアドバイスを、テクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。
この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みの取り組みよりスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。
■必須要件
以下全てを満たす方
1. 証券会社、銀行、生命保険会社、乗合保険代理店いずれかでの5年以上の勤務経験
2. FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただきます
■歓迎要件
（スキル・経験）
・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
・マネジメント経験
・証券、生保での営業企画経験
（マインド）
・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方
・目標に対してあきらめず、やり抜ける方
・当社のミッション、ビジョン、バリューに共感していただける方
■求人の特徴
複数名採用予定
■給与・待遇
月給 300,000円 ～ 500,000円
年俸制度400万円～600万円（固定残業手当有り）
・固定残業手当は月32時間相当分(66,667円～133,333円：掲載給与の20%レンジ)を支給
・固定残業手当を超過する分の時間外労働手当は追加で支給
※内定者の希望年収を伺います。その値段をHR企業などに転職時における市場年収と比較してもらい範囲内であれば無条件で受け入れます。もし条件よりも上回っている場合には、協議をさせていただきます。
■福利厚生
・フルリモートワーク可
・初年度試用期間終了後より毎年有給20日付与
・書籍購入代金補助
・資格取得補助
・社会保険・労働保険完備
・交通費支給
・健康診断・人間ドック
・東京証券業健康保険組合加入
■休日・休暇
・完全週休2日制
・年間休日 127日（2023年度）
※シフト制のため、本人の意向次第で土日の稼働も発生します。